SoFi et Acorns prêts à rejoindre la Bourse via des Spacs

La frénésie entourant les Spacs (special purpose acquisition company) ne faiblit pas. La plateforme américaine de prêts et de services bancaires SoFi entrera en Bourse par ce biais le 1er juin, suite à la fusion réalisée ce 18 mai avec le Spac Social Capital Hedosophia Holdings V, pour 8,6 milliards de dollars. L’opération, annoncée en janvier, a donné naissance à SoFi Technologies, qui entrera sur le Nasdaq. SoFi a levé près de 2,4 milliards de dollars au cours de la transaction pour accélérer son expansion et le développement de nouveaux produits. 

De son côté, l’application d’épargne et d’investissement américaine Acorns va entrer en Bourse en se valorisant à 2,2 milliards de dollars grâce à une fusion avec le Spac listé au Nasdaq Pioneer Merger Corp. Lancée en 2014, la société revendique plus de 4 millions d’abonnés aux États-Unis. 

À noter : Passer par un Spac, c’est à dire par la fusion avec une société déjà cotée sans activité opérationnelle, permet de faciliter et d’accélérer l’IPO.