Rachat d’IPG par Omnicom : les actionnaires se prononceront le 18 mars

Dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain le 29 janvier, le groupe Omnicom indique la convocation d’une assemblée générale de ses actionnaires et de ceux d’IPG le 18 mars, pour voter respectivement sur l’émission de nouvelles actions et la répartition du capital post-acquisition, ainsi que sur le principe du rachat d’IPG par Omnicom. A l’issue de l’opération, Omnicom détiendrait 60,6 % de la nouvelle entité, et IPG 39,4 %. Les actionnaires d’IPG devront également se prononcer, à titre consultatif, sur les “parachutes dorés” prévus en faveur de quatre dirigeants du groupe (80 millions de dollars en tout), destinés à favoriser la bonne exécution de l’opération. Cela inclut le versement de 49 millions de dollars au CEO Philippe Krakowsky, qui deviendrait co-président et co-COO du nouvel Omnicom.  

À retenir. L’acquisition est réalisée sur la base d’un premium de 21,5 % par rapport au cours boursier d’IPG en date du 4 décembre. L’accord ne prévoit pas de compensation en cas de barrage par l’autorité antitrust. En revanche, il prévoit le versement d’indemnités en certaines circonstances en cas d’échec à l’opération (676 millions de dollars du fait d’Omnicom, 439 millions du fait d’IPG).