Outbrain est entré en bourse avec une valorisation d’1,12 milliard de dollars

Vendredi 23 juillet, la société de liens sponsorisés Outbrain a finalisé son entrée en bourse au Nasdaq en proposant au marché 8 millions d’actions. Alors que la société visait un prix de 24 à 26 euros par action, soit une valorisation d’1,4 milliard d’euros, elle a finalement retenu le montant de 20 dollars, soit 160 millions d’euros levés, avec une capitalisation d’1,12 milliard de dollars. Il y a quelques mois, la société espérait une valorisation de 2 milliards de dollars.

767 millions de dollars de chiffre d’affaire en 2020

Son document d’introduction mentionne un chiffre d’affaires 2020 de 767 millions de dollars (+ 11,6 % en un an) pour un bénéfice net de 4,4 millions de dollars (contre 20,5 millions en 2019). Le 1er trimestre 2021 a été marqué par une accélération de l’activité ; son bénéfice s’est établi à 10,7 millions de dollars. La société veut se développer davantage avec des offres liées à la vidéo et la télévision connectée, au display et dans le secteur du retail media.

Le principal concurrent d’Outbrain dans les liens sponsorisés, Taboola, est de son côté entré en Bourse mercredi 30 juin via une fusion avec le Spac ION Acquisition Corp. Avec ce dispositif, la société avait sécurisé 545 millions de dollars de financement, avec une valorisation de 2,6 milliards de dollars. Dans son document d’introduction, Taboola mentionnait avoir réalisé un chiffre d’affaires d’1,18 milliard de dollars sur l’année 2020 (+ 8 %) pour un bénéfice de 8,5 millions de dollars (28 millions de pertes en 2019).