Kiosques numériques : ePresse.fr cédé au suédois Readly pour un montant pouvant atteindre 8,2 millions d’euros

Toutabo SA, société française qui édite des services de vente de presse en ligne, avec la marque Epresse.fr principalement, mais aussi Toutabo.com, Monkiosque et Inter magazines, a annoncé mercredi 6 octobre l’acquisition de 97 % de son capital par son homologue suédois, Readly AB. Cet acteur, coté en Bourse au Nasdaq Stockholm Midcap et dirigé par Maria Hedengren, CEO (sa fiche LinkedIn), est l’un des rares kiosques en ligne à être présent dans plusieurs pays, principalement en Europe mais aussi en dehors. Il a réalisé près de 35 millions d’euros de revenus en 2020.

L’opération s’élève à environ 8,2 millions d’euros (sur une base cash free, dette free) et sera effectuée en deux temps : 3,9 millions d’euros dans le cadre du closing de l’acquisition – qui doit aboutir fin octobre -, et un complément de prix de 4,3 millions d’euros à verser avant fin janvier 2024 sous réserve de l’atteinte de certains objectifs. Le montant sera payé à la fois en numéraire et en actions Readly nouvellement émises. Avant l’opération, les fondateurs détiennent 52 % du capital et les sociétés d’investissement Tempocap et Turenne 40 % et 7 %.

Toutabo a été créé en 2005 par Jean-Frédéric Lambert (sa fiche LinkedIn). Présente uniquement en France, la société rassemble 14 personnes. La majorité de son activité tient dans la commercialisation, via Epresse.fr – acquis en 2015 pour un peu moins de deux millions d’euros – des versions numériques des PDF de centaines de titres de presse par différentes formules : l’achat à l’unité, l’abonnement à un titre à prix réduit, à des bouquets (à partir de 5 euros) ou en illimité (9,99 euros par mois). Sur un marché estimé à 3 000 magazines et journaux en France, la société revendique un portefeuille total de plus de 1 000 titres issus de 280 éditeurs médias.

Toutabo pourra bénéficier de nouveaux moyens

Les résultats financiers de Toutabo mentionnent un chiffre d’affaires net de 6,6 millions d’euros en 2020 (en progression de 6 %) pour un EBITDA négatif de 173 000 euros et un résultat net négatif à hauteur de 760 000 euros (en amélioration de 10 %). Après plusieurs années durant lesquelles les plateformes de distribution numérique ont pu s’appuyer sur le levier d’audience que représentent les opérateurs télécoms, elles ont besoin de franchir une nouvelle étape.