Orange Bank lance une offre pour les enfants et migre sur Mastercard

Orange Bank a dévoilé le 12 novembre de nouvelles cartes bancaires qui seront lancées le 21 novembre, tandis que les clients existants migreront d’ici fin janvier 2021. Le challenger a décidé d’abandonner Visa au profit de Mastercard, “car Mastercard nous apporte à la fois le scheme et le processing et nous permet d’innover plus rapidement avec un time-to-market de très bonne qualité”, indique Stéphane Vallois, directeur général délégué, ajoutant que “la décision, prise en début d’année, a été confortée par le scandale Wirecard” [Orange Bank passait auparavant par le réseau Visa via son prestataire Wirecard, ndlr].

Ces nouvelles cartes comportent quelques nouveautés. La carte standard, qui devient à débit immédiat et non plus à débit différé, offre la possibilité de choisir et modifier le code PIN, une fonction de copier/coller du numéro de carte pour des achats en ligne facilités et enfin l’authentification forte des paiements sur internet (conformément à la DSP2). La carte premium, phosphorescente, s’enrichit quant à elle d’une assurance des achats avec extension de garantie et des programmes de récompenses Mastercard.

L’offre pour les enfants incluse dans un pack famille

Orange Bank en profite pour lancer une offre pour les 10-18 ans. Une tendance favorisée par l’entrée de néobanques sur le marché (Vybe, Kard, Xaalys, PixPay, lire notre dossier) et suivie ces dernières semaines par des acteurs historiques comme La Banque Postale avec WeStart (via la banque mobile Ma French Bank) et Société Générale avec Banxup. Élément différenciant : l’offre est proposée dans un pack famille premium qui coûtera 12,99 euros par mois (9,99 euros les six premiers mois) et inclura une carte premium et jusqu’à 5 cartes pour les enfants. Par comparaison, l’offre Banxup est gratuite, tandis que WeStart et la plupart des offres des nouveaux entrants sont facturées entre 2 et 5 euros par mois environ par compte enfant (hormis Vybe, offre gratuite).

Comme chez les nouveaux entrants, le parent peut visualiser sur son application Orange Bank les opérations de son enfant, gérer sa carte et ses plafonds et lui envoyer des virements immédiats. L’enfant possède un compte avec IBAN et carte bancaire, des tirelires (sous-comptes) pour mettre de l’argent de côté et les avantages premium (cashback sur les achats Orange, assurances, retraits et paiements sans frais à l’international). 

40 000 nouveaux clients par mois 

Paul de Leusse, directeur général adjoint d’Orange et responsable des services financiers mobiles, a profité des annonces pour faire le point sur le développement du challenger lancé en France en novembre 2017. Orange Bank y compte désormais un million de clients sur la banque, le financement de terminaux mobile ou l’assurance, dont 60 % détenteurs de comptes bancaires ou de crédits et 40 % de produits d’assurance. Le rythme d’acquisition atteint 40 000 nouveaux clients chaque mois sur l’ensemble de ces activités (plus de 75 % des nouveaux clients souscrivant une offre payante). Les encours, enfin, totalisent 2 milliards d’euros, principalement via des crédits à la consommation, mais aussi “une petite part de crédits immobiliers”. 

Par contre, le directeur général adjoint d’Orange ne précise plus le nombre de clients détenant un compte bancaire Orange Bank, mais indique qu’un tiers des ouvertures de compte sont des offres premium. Par comparaison, Orange Bank revendiquait plus de 500 000 clients à fin 2019 en France, dont 390 000 titulaires de comptes courants, le solde portant sur les détenteurs de crédits à la consommation. 

Orange Bank se targue de posséder des clients actifs : “60 % des clients utilisent au moins une fois par semaine le compte, une proportion dans le même ordre de grandeur que les banques traditionnelles, contre entre 30 à 50 % en moyenne pour les néobanques”, décrit Paul de Leusse. Ils se connectent en moyenne plus de 5 fois par mois sur l’application (soit 60 % de plus que les banques traditionnelles) et les paiements mobiles représentent 15 % des paiements carte Orange Bank (contre 1 % pour le marché). Le NPS (Net Promoter Score) s’élève à +45 pour les clients premium et +30 pour l’ensemble de la banque, “contre +17 à -6 pour les banques traditionnelles”, ajoute le directeur général adjoint. 

Coût d’acquisition en baisse de 22% depuis 2018

Depuis 2018, 140 millions d’euros ont été investis en deux ans sur l’innovation et l’expérience client, l’agilité de l’informatique et l’acquisition clientèle. Sur la période, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 10 %, le coût d’acquisition a diminué de 22 % (il est désormais proche des 200 euros) et les charges hors coûts d’acquisition ont baissé de 10%, explique Paul de Leusse. Toutefois, Orange Bank avait enregistré un PNB de 40 millions d’euros en 2019, en repli de 6,3 %, “en raison de la réévaluation de portefeuilles de titres”, expliquait alors la société. Orange Bank a aussi creusé ses pertes : son résultat d’exploitation est négatif de 186 millions d’euros en 2019, contre 169 millions en 2018 (+10 %). Le groupe l’explique par les investissements liés au lancement en Espagne fin 2019.

50 000 clients Orange Bank en Espagne 

En Espagne, où Orange Bank s’est lancé en novembre 2019, Orange Bank revendique 50 000 clients. Et en Côte d’Ivoire, où il est déployé depuis juillet 2020 en partenariat avec NSIA, le challenger indique avoir gagné plus de 180 000 clients et fait passer le crédit moyen de 15 à 60 euros (déjà disponible avec Orange Money) en trois mois. D’autres lancements doivent avoir lieu dans les mois à venir “en Afrique et en Europe”, annonce Paul de Leusse, à commencer par le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso en 2021. Orange Bank avait dévoilé en 2019 un objectif de près de 10 millions de clients en Afrique d’ici 2023 (en plus des 5 millions de clients visés en Europe) et de 100 millions d’euros de PNB sur le continent.