Gestion de patrimoine : le groupe Alpheys acquiert le robo-advisor FundShop

Le groupe Alpheys, qui propose des solutions en architecture ouverte aux professionnels de la gestion de patrimoine, rachète le robo-advisor BtoB FundShop pour un montant non communiqué. Créé en 2013, FundShop avait démarré en BtoC avant de pivoter et de développer sa technologie en marque blanche. Fin 2021, son directeur général Léonard de Tilly comptait “beaucoup de petits clients et 11 significatifs” (lire notre dossier “Épargne : comment la crise sanitaire a accéléré l’adoption du conseil digitalisé”).

“L’intégration d’une brique de robo-advisor dans nos parcours digitaux était inscrite sur la roadmap stratégique d’Alpheys, assure son président Sisouphan Tran. L’objectif est d’aider nos partenaires professionnels du patrimoine dans la réalisation de leurs arbitrages, la réallocation et la dynamisation des portefeuilles de leurs clients. Les outils de FundShop étant complètement paramétrables, ils permettront à nos partenaires CGP et distributeurs de personnaliser leurs modèles d’allocation en fonction de leurs besoins, en y intégrant l’allocation stratégique et tactique de sociétés de gestion de leur choix.”

À noter : “Toutes les équipes de FundShop restent à bord”, déclare à mind Fintech Léonard de Tilly, qui cumule dorénavant son poste de dirigeant à celui de directeur projet et innovation au sein du groupe Alpheys.