Tarifs, modes de facturation, type de carte… Quelles offres les banques en ligne et les néobanques proposaient-elles fin 2021 ?

Pour mieux comprendre la stratégie des banques en ligne, challengers et néobanques, nous avons relevé les détails de 72 offres proposées par 27 acteurs présents en France : modèle de tarification, montant des cotisations, condition d’accès, carte… (voir méthodologie).

Pour segmenter leurs clients selon leurs besoins et leur pouvoir d’achat, 22 acteurs proposent plus d’une offre avec carte. Nickel et N26 en proposent même cinq. Outre le compte Nickel classique et Nickel Jeune (réservé aux 12-18 ans), pour 20 euros par an, la filiale de BNP Paribas propose ainsi My Nickel (carte nominative au design personnalisé pour 23,33 euros par an), Nickel Chrome (assurances et assistances exclusives, tarification avantageuse à l’étranger, pour 50 euros par an), et, depuis septembre 2021, Nickel Metal (carte haut de gamme, avec des retraits et paiements sans frais en France et à l’étranger, pour 100 euros par an).

Quels modèles de tarification ?

Le modèle payant (avec une facturation mensuelle ou annuelle, et/ou avec des frais de souscription pour la commande de la carte) domine toujours, puisqu’il représente 68,1 % des offres étudiées. 18,1 % des offres sont gratuites sous conditions et 13,9 % d’entre elles sont entièrement gratuites.

Ce modèle n’est toutefois pas majoritaire chez les banques en ligne, qui lui préfèrent souvent le modèle gratuit sous conditions (d’achats, d’utilisation de la carte ou de virements). Fin 2021, un seul challenger proposait ce modèle. Il s’agit d’Orange Bank, dont la carte Standard n’est gratuite que si l’utilisateur réalise au moins un paiement ou retrait d’espèces par carte bancaire ou paiement mobile par mois. Sinon, il doit s’acquitter de 2 euros par mois. 

Quelles offres gratuites ?

Dix acteurs proposent au moins une offre entièrement gratuite. Trois banques en ligne figurent parmi elles : ING France – dont la fermeture a été annoncée fin 2021 – avec l’Offre Essentielle, Hello Bank! avec Hello One et Boursorama Banque avec FREEDOM (carte Visa Classic, application dédiée et contrôle parental entièrement en ligne), son offre destinée aux 12-17 ans, mais réservée aux enfants de ses clients. Il s’agit d’une refonte de l’offre KADOR, lancée en 2018 par la filiale du groupe Société Générale et qui comptait 60 000 clients en mars 2021. 

Quels tarifs en 2021 ?

38 offres sont entièrement payantes et mensualisées. Leur tarif moyen est de 7,1 euros, avec de grandes disparités : 17,99 euros pour Easy Green, de Bunq (25 sous-comptes inclus, trois cartes physiques, 25 cartes virtuelles, une carte de remplacement par an, quatre retraits par mois), contre 2 euros seulement pour Pratiq, de Monabanq, par exemple.

Parmi les nouveautés de 2021, citons l’offre Idéal de Ma French Bank, lancée en septembre 2021 et facturée 6,9 euros par mois. “Nous espérons qu’environ 20 % de la base de clients sera sur cette offre d’ici fin 2022, à la fois en montée en gamme et avec les nouveaux clients, et que 20 % de nos futurs clients opteront pour cette offre haut de gamme. L’objectif, pour amortir nos coûts et atteindre l’équilibre en 2025, est d’augmenter nos revenus par client sur ceux pour lesquels c’est possible, et de faire croître la base”, indiquait à mind Fintech l’ex-directrice générale de la banque, Alice Holzman, en septembre 2021. Dans le même temps, l’offre existante a été rebaptisée Original, et son prix est passé de 2 à 2,9 euros. 

Tandis que les néobanques vertes spécialisées OnlyOne et Helios se sont lancées début 2021, la néobanque Aumax pour moi, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a aussi dévoilé en janvier 2022 une offre green. Baptisée “la carte qui s’engage”, elle comporte tous les équivalents de la carte Aumax premium mais aussi l’outil de calcul d’empreinte carbone de Greenly et un partenariat avec une association partenaire de protection des océans à qui est reversé le cashback.

Par ailleurs, sept offres facturent une cotisation annuelle. Elle s’élève à 200 euros pour Visa Infinite, de BforBank, et à 110 euros pour Nickel Metal, de Nickel, par exemple.

Six offres imposent des frais d’inscription ou d’envoi de la première carte allant de 19,99 euros pour Carte Black (Fintch) à 4,99 euros pour Standard (Revolut).

Quels partenaires BaaS ?

Nous nous sommes aussi penchés sur les partenaires de Banking-as-a-Service (BaaS) des acteurs de notre panel qui n’ont pas développé leur propre stack bancaire (ouverture et gestion des comptes, fraude, KYC…). Ceux-ci travaillent avec six partenaires différents, mais Treezor, que Société Générale a acquis en 2018, est le plus représenté, puisqu’il équipe quatre acteurs (Fintch, Pixpay, Xaalys et OnlyOne). Il devance l’Allemand Solarisbank, lancé en France mi-2021, qui fournit des API bancaires à Vivid Money, Helios et CanB.

Quelles cartes ?

Mastercard travaille avec 63 % des acteurs présents en France, contre 40,7 % pour Visa. Le total est supérieur à 100 % car au moins un acteur (Revolut) travaille à la fois avec Visa et avec Mastercard. Mastercard s’est particulièrement imposé auprès des néobanques et des challengers, tandis que Visa travaille avec la majorité des banques en ligne. Si Mastercard s’est positionné bien plus rapidement auprès des fintech en s’adaptant à leurs contraintes, Visa tente de rattraper son retard depuis 2018 avec des équipes dédiées.