Applis des banques en ligne et néobanques : Revolut a les utilisateurs les plus actifs au premier semestre 2019

Les banques en ligne et les néo-banques ont fait des applications mobiles l’un de leurs axes forts de différenciation avec les banques traditionnelles. Selon une étude de mind Fintech de novembre 2018, elles y proposent par exemple davantage de fonctionnalités (ajout d’un bénéficiaire pour un virement, modification des plafonds, virement permanents et internationaux…) que les acteurs historiques (lire le comparatif complet sur notre site).

Comment ces atouts se traduisent-ils dans l’usage de ces applications par les clients de ces banques mobiles ? Pour s’en faire une idée, comme en mars 2019, mind Fintech a utilisé l’outil de mesure Active Insights développé par Ogury, une société française spécialisée dans le “mobile journey marketing” (voir méthodologie), pour comparer l’usage de 10 applications de banques ligne et néo-banques, au premier semestre 2019, sur les terminaux mobiles et tablettes Android (79,7% de parts de marché des systèmes d’exploitation en France au premier trimestre 2019). 

Taux d’installation

Comme pour le semestre précédent, Orange Bank constitue un cas très particulier, puisque le taux de terminaux Android où son application est installée (5,7% fin juin) est toujours sans rapport avec le nombre de ses clients en France : 248 000 au 31 décembre 2018, bien loin par exemple des 600 000 clients de N26 à la même époque, installée sur 0,7% seulement des terminaux. “On peut supposer que certains vendeurs des boutiques Orange font la démonstration de l’application en l’installant sur le téléphone des prospects. Cela ne signifie pas qu’ils deviennent tous clients”, estime un bon connaisseur du marché. De fait, Orange Bank est l’acteur qui a les utilisateurs les moins actifs : seuls 19,3 % des internautes qui ont installé son application sur leur téléphone l’ont ouverte au moins une fois au cours du premier semestre 2019, contre 65,1 % pour la moyenne des acteurs de notre panel. 

Ceci explique que nous ayons choisi d’exclure Orange Bank de notre graphique comparant le taux d’installation des applications des banques en ligne et néo-banques. Avec 2,1% de taux d’installation fin juin, cela fait donc de Boursorama Banque la première banque mobile sur Android. La logique est respectée, puisque c’est celle qui comptait le plus de clients en France en 2018 (1,7 million).

La suite du classement respecte plus ou moins fidèlement l’équilibre des forces entre les acteurs de notre panel. Malgré 120 000 clients seulement, C-Zam (Carrefour) parvient tout de même à devancer BforBank et ses 225 000 clients. 

Evolution des installations

L’évolution des installations des applications mobiles des acteurs de notre panel donne une idée de leur dynamique de développement en France, au premier semestre 2019. Les deux challengers les plus en vue, N26 et Revolut, ont ainsi progressé respectivement de 3% et 2,9%. Un rythme honorable, certes, mais bien plus lent qu’au deuxième semestre 2018, où l’allemande avait progressé de 14,4 % et la britannique de 10,5 %. 

Elles devancent Nickel (+ 2,2%), Boursorama Banque (+ 1,3%) et Hello bank! (+ 1,1%). Seule Orange Bank, qui, on l’a vu, constitue un cas particulier, a vu la part des terminaux où elle est installée reculer – de 0,1% – au premier semestre 2019. 

Utilisateurs actifs

Comme fin 2018, les utilisateurs de Revolut se sont montrés les plus actifs pendant les six premiers mois de l’année. Par exemple, la semaine du 10 juin 2019, 61,7% des internautes qui ont téléchargé son application l’ont ouverte au moins une fois, contre 41,7% pour Nickel, 34,8% pour Hello bank! et seulement 22% pour N26. Revolut a fait de la multiplication des fonctionnalités de son application un levier stratégique de fidélisation et de récurrence dans l’utilisation. Ces derniers mois, la néo-banque a ainsi lancé un outil de don, des sous-comptes partagés ou encore la conversion automatique de devises.

Sessions par utilisateur

Les acteurs de notre panel ont en moyenne enregistré 73 sessions par utilisateur (soit les internautes ayant ouvert leur application au moins une fois) au cours du semestre écoulé. Avec, là encore de grandes différences d’une banque à l’autre : 188,7 sessions pour Revolut, dont 14,9 pour la semaine du 6 mai, par exemple, contre 25 sessions seulement pour BfoBank, dont 2,3 pour la semaine du 15 avril. Sur ce critère, Revolut devance Hello bank! (130 sessions en moyenne, au total) et Orange Bank (82,3 sessions). 

Globalement, les banques en ligne et les néo-banques éprouvent davantage de difficulté que les banques traditionnelles à faire revenir leurs clients régulièrement dans leurs applications. Ainsi, ces dernières ont en moyenne reçu 161 visites par utilisateur au cours du semestre écoulé, soit deux fois plus que leurs concurrentes. Cela s’explique sans doute par le fait que les “pure players” sont encore souvent utilisées comme complément plutôt que banques principales.