Néobanques pour les pros : les acteurs traditionnels s’introduisent sur le marché

En janvier 2020, le panorama des néobanques pour les pros en France de mind Fintech recensait huit acteurs, dont l’un n’était pas encore lancé officiellement. Un an plus tard, nous en comptons dix, tous en production, et deux ont changé de mains. Ces changements découlent majoritairement de l’intérêt porté par les acteurs traditionnels à un segment qu’ils avaient jusqu’ici peu exploré. Les start-up lancées depuis quelques années commencent à prendre de l’ampleur et à recueillir des financements importants. En réponse, les banques lancent leurs propres néobanques, transforment leurs offres existantes et rachètent parfois des start-up (Lire “Petits pros, comment les banques traditionnelles répondent aux néobanques”, de novembre 2020).

Memo Bank, un ovni sur le marché

2020 a d’abord été marqué par le lancement retardé de Memo Bank (ex-Margo Bank), dont le projet avait été initié en 2017. La société a finalement décroché son agrément d’établissement de crédit auprès de l’ACPR et de la Banque Centrale européenne en juin 2020. Elle est ainsi devenue la première des néobanques pour les pros à posséder ce Graal permettant de proposer des crédits à ses clients. 

Memo Bank s’est lancée officiellement en septembre en dévoilant une offre extrêmement différente de celles des acteurs existants, qui facturent des abonnements débutant à quelques euros par mois pour les indépendants jusqu’à une centaine d’euros par mois pour les versions premium destinées aux PME (hors commissions). Memo Bank vise les PME de plus de deux millions d’euros de chiffres d’affaires avec des abonnements allant de 49 à 399 euros par mois. Selon le challenger, ces tarifs se situeraient cependant encore en deçà de ceux des offres des banques traditionnelles. 

“Il existait déjà beaucoup de nouveaux acteurs ciblant les TPE, en répondant à des besoins relativement simples, mais pas d’offre vraiment adaptée pour devenir la banque principale d’une PME d’une taille conséquente, qui a absolument besoin de financements et d’un chargé d’affaires, commente auprès de mind Fintech Jean-Daniel Guyot, CEO. Et notre objectif est de devenir la banque principale de nos clients.” Memo Bank inclut en effet des chargés d’affaires attitrés pour chaque client, ainsi que des comptes de dépôts rémunérés. Enfin, Memo Bank propose des prêts de 20 000 à un million d’euros, financés grâce à la plateforme de dépôts Deposit Solutions, qui peuvent être accordés en quelques jours, selon le CEO. “Nous accompagnons aussi sur les opérations de croissance et le financement de l’immatériel, car ce sont des sujets négligés par les gros acteurs bancaires”, ajoute Jean-Daniel Guyot. 

Prismea et Blank, émanations de groupes bancaires

Les deux autres nouveaux entrants sont des émanations de banques traditionnelles. Prismea, dont la création avait été annoncée en 2019, a finalement été lancée commercialement en octobre 2020. Filiale à 100% du Crédit du Nord, elle s’appuie sur la plateforme de Banking-as-a-Service Treezor, rachetée par le groupe. Elle propose trois offres, de 9 à 75 euros par mois, sans commissions de mouvements, et vise les TPE et PME de plus de dix salariés. 

Pour se démarquer, elle met en avant le réseau physique des 776 agences du groupe Crédit du Nord : les clients peuvent souscrire en ligne ou en agence et les conseillers Crédit du Nord vont être formés pour vendre les offres Prismea. “Prismea est complémentaire à l’offre Crédit du Nord, indique Dorian Cauvas, CEO. Notre objectif est d’apporter une offre en ligne pour les besoins digitaux et de gestion, en parallèle à l’offre d’expertise et d’accompagnement du Crédit du Nord, et aussi d’aller chercher les clients de Crédit du Nord qui ont aujourd’hui un compte dans une autre néobanque. Cela va permettre de pousser la conquête, de fidéliser les clients, de faire du cross-selling…” Il reconnaît qu’idéalement, “les banques traditionnelles proposeraient elles-mêmes ces outils en ligne, mais à cause de leur legacy elles ont du mal à déployer des outils intuitifs, simples, des offres aussi fluides que la nôtre. Les dirigeants de TPE et PME ont intérêt à choisir plusieurs partenaires.”

Autre déploiement : celui de Blank, néobanque issue du start-up studio du Crédit Agricole, La Fabrique by CA. Blank vise les indépendants avec un espace de gestion administrative et financière. La néobanque s’est lancée publiquement début février 2021 et prévoit de déployer dans l’année un service d’affacturage, des terminaux de paiement, la création en ligne de sa micro-entreprise, l’encaissement de chèques et le scan de notes de frais. Sa stratégie s’oriente vers une plateforme d’outils et de services qui seront à terme aussi commercialisés en propre, sans même le compte bancaire ni la carte. Blank s’appuiera sur le groupe Crédit Agricole pour l’acquisition client.

“Nous sommes en phase de test avec six caisses régionales sponsor pour tester l’appétence et la distribution”, indiquait en novembre 2020 le CEO Paul-Henri Blaiset à mind Fintech. “Nous voulons laisser le choix au client entre un accompagnement traditionnel avec un conseiller à disposition et une agence de proximité (…) et une solution alternative tout en ligne, lui laissant une grande autonomie dans sa gestion”, complétait alors Philippe Cornu, directeur du marché des professionnels chez Crédit Agricole SA.

D’autres lancements devraient intervenir dans les mois à venir. Hello Bank!, la banque en ligne de BNP Paribas, a ainsi prévu de lancer une offre pour les indépendants dans les mois qui viennent. Et Ma French Bank, banque mobile de La Banque Postale, devrait aussi créer une offre pour les professionnels, après s’être lancée sur le créneau des mineurs en 2020.

Le dilemme du crédit

Memo Bank est ainsi le premier challenger pour les entreprises à mettre à disposition de ses clients du crédit, et la société place cet élément au cœur de sa proposition. Les néobanques, qui ne disposent pas d’un agrément d’établissement de crédit, ne distribuent pas de prêts et n’ont par exemple pas pu proposer à leurs clients les prêts garantis par l’État (PGE) dans le contexte de pandémie. Le CEO de Qonto, Alexandre Prot, avait annoncé début 2020 à mind Fintech vouloir proposer “plusieurs options de partenariats d’ici fin 2020, sur des crédits type découverts mais pas du crédit long terme”, et Damien Dupouy, CEO d’Anytime, indiquait aussi réfléchir à l’intégration de solutions en partenariat avec quelques acteurs bancaires. Mais aucun des deux n’a finalement franchi le pas. 

Chez Qonto, le projet est toujours d’actualité pour 2021. “Nous le lancerons en partenariat dans un premier temps, puis nous l’internaliserons peut-être lorsque nous aurons l’agrément d’établissement de crédit, que nous espérons décrocher dans quelques mois, explique Alexandre Prot à mind Fintech. Mais de notre point de vue, ce n’est pas le sujet le plus important. Ce qui est primordial, c’est la satisfaction client (notre NPS est à +68 et nous avons un objectif de +75), notre croissance, notre expansion européenne et le développement de fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients. Proposer du crédit est complexe et implique aussi de refuser certains clients, donc nous voulons le faire soigneusement et ne pas brouiller notre message de simplicité et de transparence.”

Pour manager.one, qui vise la même cible des PME et ETI avec un abonnement à 29,99 euros par mois, le crédit n’est pas non plus une priorité. “Nos clients sont de grandes entreprises multibancarisées qui viennent chercher chez nous certains outils de gestion, mais qui peuvent se tourner vers leurs autres partenaires bancaires pour les crédits”, précise Adrien Touati, cofondateur. Si la néobanque réfléchit à proposer du crédit avec un ou deux partenaires, et va mettre en place des comptes rémunérés en 2021 grâce à son établissement de crédit partenaire, la Banque Wormser, ce n’est pas sa priorité. “Nous n’avons pas la capacité d’ouvrir les vannes et de prendre en charge un énorme risque de crédit”, ajoute Adrien Touati. Le challenger mise avant tout sur ses fonctionnalités pour séduire : la société a lancé la gestion des indemnités kilométriques en 2020, le paiement mobile en magasin (également proposé par Qonto), et va sortir des outils de demandes de paiement et réfléchit aux comptes en devises. Quant à proposer des chargés d’affaires, comme Memo Bank, “ce n’est pas du tout notre modèle, puisque nous misons sur la banque en ligne et le self care”, conclut Adrien Touati.

Au contraire, Memo Bank mise moins sur les outils de paiement et de gestion au quotidien. Le challenger n’offre par exemple pas encore de cartes bancaires à ses clients. “Nos clients ont déjà plusieurs banques donc la carte n’est pas un moteur de changement, assure le CEO. Nous nous sommes concentrés sur le suivi, le crédit, le financement et le découvert et nous offrirons les cartes dans un second temps.” De même, contrairement aux autres néobanques pour les professionnels, Memo Bank ne développe pour l’instant pas d’outils de gestion financière. “Nos clients sont des PME qui ont déjà des outils, explique Jean-Daniel Guyot. Notre objectif est plutôt de créer une plateforme qui puisse s’adapter à toutes les PME et à leurs solutions diverses.”

Prismea, néobanque du Crédit du Nord, comptait elle aussi se démarquer avec des produits de crédit, grâce à sa maison-mère. Lorsque sa création a été annoncée, fin 2019, elle assurait vouloir proposer d’ici fin 2020 un crédit de trésorerie instantané étalé jusqu’à 12 mois pour les clients éligibles. Mais il n’a pas encore vu le jour. “Nous travaillons sur le sujet mais le fait de ne pas avoir l’agrément d’établissement de crédit en direct est un frein, raconte Dorian Cauvas. Nous étudions le montage réglementaire et nous espérons sortir le produit au premier semestre. Nos parcours clients sont déjà avancés mais le poids réglementaire et organisationnel du groupe nous freinent.” Prismea s’appuiera sur un partenaire pour son scoring, puisque le Crédit du Nord ne propose pas de crédits 100% en ligne. 

Mais contrairement à Memo Bank, Prismea ne met pas de côté les outils de gestion au quotidien : elle propose la gestion multicompte et la gestion de droits différenciés, teste l’agrégation de comptes bancaires avec Budget Insight et va sortir une application web au premier trimestre. “Nous travaillons aussi sur la catégorisation, grâce aux volumes de transactions bancaires anonymisés de Crédit du Nord, et nous souhaitons introduire des conseils et prévisions au second semestre”, dévoile Dorian Cauvas. Prismea proposera aussi un terminal d’encaissement grâce au groupe au second semestre, ainsi que la gestion des notes de frais avec un partenaire. 

Les acquisitions : Shine et Anytime

Depuis notre dernier point d’étape, il y a un an, deux néobanques ont aussi changé de mains. Société Générale a racheté Shine, spécialisée sur la cible des freelances, en juin. “À partir de début 2021, nous allons distribuer l’offre à la fois en ligne et dans le réseau d’agences, pour des clients qui ne sont pas encore chez nous à titre professionnel”, rapportait à mind Fintech en novembre dernier Ambroise Pascal, directeur de la clientèle retail pour la banque de détail de Société Générale en France. Shine doit “permettre au groupe de se développer sur le marché des indépendants et d’y augmenter sa part de marché.” Suite à la fusion de Société Générale et Crédit du Nord, qui devrait intervenir à horizon 2024, la nouvelle entité possédera donc deux néobanques pour les pros : Prismea, qui vise les TPE, et Shine, qui cible les freelances.

En janvier 2021, Orange Bank a de son côté racheté la start-up belge Anytime. Dans un premier temps, la distribution des offres d’Anytime restera 100% digitale, sur son application ou son site web et sur ceux d’Orange Bank. Mais “des expérimentations vont être menées pour l’étendre progressivement à d’autres canaux d’Orange, qu’il s’agisse des boutiques ou de de sa force de vente dédiée aux professionnels”, indique Orange Bank. Ces tests auront lieu en 2021 et 2022, avant un lancement grand public début 2023, a précisé Damien Dupouy, CEO d’Anytime, à mind Fintech. Et “après la France, les services seront progressivement déployés dans les autres pays européens où Orange Bank est présente.”

Qui domine le marché ? 

Il est difficile d’évaluer les positions de chacun sur le marché. D’abord, parce que certaines néobanques communiquent peu sur leur nombre de clients et encore moins sur le nombre de porteurs de cartes ou leur chiffre d’affaires. Et les nombres de clients ne peuvent être comparés car la taille moyenne diffère selon les acteurs.

Qonto fait tout de même office de leader sur le marché. La néobanque pour les pros a dévoilé le 4 février qu’elle comptait 120 000 clients fin 2020 sur ses marchés (France, Allemagne, Italie et Espagne), contre 70 000 fin 2019, 31 000 fin 2018 et 5 000 fin 2017. En moyenne, deux à trois salariés par entreprise ont accès à la solution. 60% des clients utilisent Qonto en compte principal, selon le CEO. Qonto vise 500 000 clients d’ici fin 2023, dont 50% à l’étranger, et veut atteindre la rentabilité à la même période. La société a levé 136 millions d’euros depuis sa création.

Manager.one, créé en 2017 et qui cible principalement les PME et ETI, ne communique pas son nombre de clients mais évoque quelques dizaines de milliers de cartes émises. “Nos clients font entre 0 et 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, mais nous enregistrons une grosse accélération sur les grosses PME et ETI, dévoile Adrien Touati. Nous avons de plus en plus de clients qui possèdent entre 20 et 500 cartes manager.one.” 40% des nouveaux clients de manager.one sont des sociétés en création, qui passent par son service de dépôt de capital. Les grands comptes, à l’autre bout du spectre, représentent 10 à 15 % des clients. manager.one a enregistré plus de 2 milliards d’euros de volumes de transaction en 2020. “Nous avons perdu environ 60% du volume moyen de transactions par client avec la pandémie mais notre volume global reste en hausse car notre base utilisateurs est en croissance”, se félicite le CEO.  En moyenne, la start-up indique engranger “une cinquantaine d’euros par mois par compte”. 

manager.one est aussi devenue membre principal Visa et GIE CB début 2020. “Nous avons réussi à bâtir notre propre architecture pour émettre l’ensemble des cartes, c’est-à-dire plusieurs dizaines de milliers, en septembre.” Une étape qui permet à la néobanque de multiplier par deux ses revenus d’interchange. Manager.one s’est aussi associé au processeur Marqeta, ce qui lui permet d’être l’une des rares néobanques pour les pros à proposer Apple Pay et Google Pay. Un tiers de son chiffre d’affaires provient de son activité en marque blanche. Trois clients ont été signés, dont deux sont en production, parmi lesquels la banque Nef. Deux autres, avec des grandes banques, sont en cours de négociation, dont l’une sur le segment des freelances. 

Memo Bank, qui s’est lancée très récemment, ne communique pas non plus sur son nombre de clients. “Notre principal canal d’acquisition, ce sont les chargés d’affaires qui ont déjà un réseau et misent sur la recommandation”, révèle tout de même Jean-Daniel Guyot. Memo Bank compte 47 collaborateurs, dont six chargés d’affaires et un responsable des ventes. Le CEO précise viser 4 000 clients dans les quatre ans. Si Memo Bank a une vocation européenne, elle se concentre pour l’instant sur son développement dans les métropoles françaises. 

Anytime ne dévoile pas non plus la taille de sa base clients. En janvier 2020, Damien Dupouy, CEO d’Anytime, indiquait à mind Fintech compter 135 000 clients en France et en Belgique (contre 65 000 pour Qonto et 50 000 pour Shine à la même période) dont 70 % de petits professionnels unipersonnels, et 160 000 porteurs de cartes (mais dont certains inactifs). Il revendiquait alors 3 000 à 4 000 recrutements de clients par mois. 

Prismea, lancée commercialement en septembre 2020, indique seulement que 60% de ses clients proviennent de canaux d’acquisition en ligne, 20% de partenariats et 20% du Crédit du Nord. La majorité sont “des structures juridiques avec une personnes morales”, détaille Dorian Cauvas, tandis que les indépendants représentent un peu moins de 30% des clients. Prisema vise “environ 10 000 clients” d’ici fin 2021. 

Et Revolut revendiquait 500 000 clients entreprises en Europe à l’été 2020 mais ne précisait pas la part en France, ni leur taille moyenne. Le challenger est en effet ouvert à tous types d’entreprises mais semble peu présent en France sur les TPE et PME. 

Sur le créneau des freelances, Shine assure compter 70 000 clients – le chiffre communiqué n’a pas évolué depuis le rachat par Société Générale mi-2020. Blank vient de son côté tout juste de se lancer. Et N26, principalement concentré sur le développement de sa clientèle de particuliers, ne communique pas sur le nombre de clients professionnels mais précise tout de même, par la voix de son country manager France, Jérémie Rosselli, que “dans les principaux marchés, la part des comptes business représentent 15 à 20 % des clients N26”. N26 revendique 7 millions de clients au total dans le monde, dont 1,7 million en France, ce qui signifie que le challenger compterait entre 255 000 et 340 000 clients business en France. Contrairement à Shine ou Blank, N26 propose une offre de base gratuite. 

Les offres business de N26 sont encore avant tout le reflet de celles pour les particuliers. Le country manager France reconnaît que le challenger “s’est principalement concentré sur la clientèle des particuliers pour le moment” mais assure que “des fonctionnalités ciblées pour le segment des professionnels indépendants vont être déployées en Allemagne”, avec un objectif d’extension dans les autres pays de N26. 

Découvrez le tableau récapitulatif sur les néobanques présentes en France :