Cinq néobanques et banques en ligne ont désormais plus d’un million de clients en France

Plus d’une vingtaine de banques en ligne et de néo-banques espèrent convaincre les consommateurs français d’ouvrir un compte sur leurs services. Pour se faire une idée des forces en présence et de leurs stratégies d’acquisition, mind Fintech a interrogé, pour la troisième année consécutive, plus d’une vingtaine d’entre elles sur leurs chiffres au 31 décembre 2020 (voir la méthodologie en fin d’article). 

Toutes n’ont pas partagé avec nous le nombre de leurs clients en France et à l’étranger. C’est notamment le cas des banques en ligne Fortuneo (Arkéa), qui ne communique que le nombre de ses clients au niveau européen (880 000 fin 2020), et Monabanq (Crédit Mutuel – CIC), qui ne communique plus ses chiffres depuis 2015, ainsi que de plusieurs nouveaux acteurs, comme Curve et les néobanques pour mineurs Pixpay et Vybe. Il est à noter, au moment de comparer les chiffres de notre panel, que plusieurs sociétés – Fintch, Bunq, Vaultia (ex-Moneyway) – ne se sont lancés en France qu’en 2018 ou plus récemment encore, à l’instar de Vybe, Xaalys, Pixpay, Ma French Bank (2019) et Vivid Money (2020). A contrario, les banques en ligne se sont lancées dans les années 2000 sur le marché, et sont donc les plus anciens acteurs de ce panel.

Boursorama Banque toujours en tête

Parmi la douzaine d’acteurs qui ont répondu à mind Fintech, Boursorama Banque (850 salariés) reste celui qui compte le plus de clients en France, puisqu’il a atteint 2,5 millions en octobre 2020. Après en avoir recruté 300 000 en 2019, la filiale de la Société Générale en a donc convaincu 500 000 de plus en 2020. Elle vise même 3 millions de clients dès 2021 et 4,5 millions en 2025. 

Elle devance toujours Nickel, qui a gagné 400 000 clients l’an dernier et dont l’effectif est passé de 300 personnes fin 2018 à 500 fin 2020. La néobanque acquise par BNP Paribas en 2017 s’est lancée en Espagne en décembre 2020, avant le Portugal et la Belgique en 2022. 

Comme l’an dernier, N26, où 250 personnes travaillent pour le marché français depuis les différents bureaux européens (Berlin, Vienne, Barcelone, Paris…), est celle qui a conquis le plus grand nombre de clients dans l’Hexagone en 12 mois – 700 000 – , pour atteindre 1,7 million. 

AXA Banque (173,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 pour 1,6 million d’euros de résultat net et 650 salariés en France) est le seul acteur à avoir vu le nombre de ses clients reculer l’an dernier, passant de 650 000 à 600 000. Par ailleurs, tous ces clients ne sont pas actifs (voir encadré) et certains ne détiennent que des produits d’épargne, mais AXA Banque ne précise pas leur proportion.

Revolut et N26 creusent encore l’écart à l’international

Revolut et N26 ont poursuivi leur internationalisation à grands pas, puisqu’ils ont respectivement gagné 4,5 millions et 2 millions de clients dans le monde. 

La fintech britannique, qui a levé 500 millions de dollars début 2020 en série D, poursuit sa croissance en Europe : forte de sa licence bancaire obtenue fin 2018, elle est devenue Revolut Bank dans dix pays européens début mars 2021, alors qu’elle n’opérait jusque-là qu’en Pologne et en Lituanie avec son agrément. Le challenger s’est aussi lancé, depuis 2019, en dehors de l’Europe : à Singapour, aux États-Unis (depuis mars 2020), en Australie et au Canada. Mais le 17 mars, Revolut a annoncé à ses clients canadiens l’arrêt de son activité dans le pays. Son service y avait été lancé en version bêta en novembre 2019. Alors que Revolut a atteint la rentabilité en novembre, le challenger abandonne ainsi un marché difficile à pénétrer. Revolut compte désormais 14,5 millions de clients dans le monde.
En février 2020, N26 renonçait de son côté au marché britannique, très concurrentiel et où le challenger a connu des problèmes avec le régulateur, la FCA. Outre l’Europe, N26 est présent depuis juillet 2019 aux États-Unis, où il revendiquait 500 000 clients en août 2020. N26 rassemble aujourd’hui 7 millions de clients dans le monde, contre 5 millions en janvier 2020.

Comme l’a montré mind Fintech en septembre dernier, le développement européen de Hello Bank! marque le pas, notamment parce qu’elle ne comptabilise plus l’Italie (382 000 clients en 2018) dans le nombre global de la banque mobile depuis 2019. En 2019, le nombre de ses clients était aussi en léger retrait en Autriche et en Allemagne. 

La néobanque britannique Monese, qui cible principalement les expatriés et a lancé des IBANs et RIB français à l’été 2020, annonçait en juillet avoir plus de 2,5 millions d’inscrits en Europe, contre 2 millions en début d’année. 

Après s’être lancée fin 2019 en Espagne, où elle comptait 70 000 clients fin 2020, Orange Bank a ouvert Orange Bank Africa en Côte d’Ivoire à l’été 2020. La banque a indiqué à mind Fintech y avoir déjà 500 000 clients, notamment à ses produits de crédit et d’épargne. Orange souhaite s’appuyer sur le succès d’Orange Money, qui compte 50 millions de clients dans une quinzaine de pays. OBA doit être déployé au Sénégal, au Mali et au Burkina-Faso d’ici fin 2021. 

La néobanque allemande Vivid Money, active en Allemagne depuis juin 2020, a 200 salariés dans trois bureaux : Amsterdam, Berlin et Moscou et a franchi la barre des 100 000 clients en février 2021. Elle s’est lancée en France à l’automne dernier.