papernest gagne du terrain dans la stratégie open banking de BNP Paribas

À l’occasion d’un point sur sa stratégie d’innovation en matière d’open banking, BNP Paribas a annoncé le 13 juin un renforcement de son partenariat avec le spécialiste de la gestion des abonnements papernest. “À partir de juillet [2022], notre solution sera intégrée au relevé bancaire depuis l’application de BNP Paribas”, a annoncé Philippe Libault de la Chevasnerie, cofondateur et président de la start-up. 

À partir d’un bouton, les clients de la banque de détail pourront ainsi découvrir les économies possibles concernant leurs abonnements liés au logement (électricité, box, téléphonie mobile, assurance habitation, etc.). papernest a construit des algorithmes qui détectent les paiements récurrents sur les comptes bancaires et comparent les offres souscrites à celles recensées dans sa solution, qui ne prétend pas à l’exhaustivité mais évolue selon les partenariats avec des fournisseurs . Puis, dans le cas où les propositions séduiraient les utilisateurs, ces derniers pourront transmettre leurs données à papernest qui se chargera de gérer les résiliations et souscriptions des nouveaux abonnements.

La collaboration entre le groupe bancaire et la fintech a démarré début 2020, lorsque papernest a rejoint “Campus Services”, la plateforme à destination des étudiants de BNP Paribas. Par la suite, la solution a été présentée par les conseillers dans les 1 800 agences nationales de la banque, avant d’être étendue, en 2022, vers la filiale italienne de BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro (BNL). 

Créer quelques partenariats denses

Cette intégration par étape de l’outil, par différents canaux, puis dans différents pays, est la stratégie mise en place par le groupe pour tester et valider (ou non) l’introduction de nouveaux services pour ses clients, généralise Sophie Heller, COO du pôle Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) de BNP Paribas, qui travaille de manière transversale pour les différentes entités du groupe. “L’objectif n’est pas de multiplier nos offres”, explique la COO mais “d’effectuer des partenariats denses avec quelques fintech sur l’ensemble de nos géographies”.

Le pôle CPBS intervient sur trois axes, énonce Sophie Heller : “accompagner le client dans la durée”, “se focaliser sur ses besoins en matière de logement, mobilité, gestion du quotidien et préparation du futur” et “être présent dans les moments clés”. L’open banking permet de toucher à chacun de ces segments grâce à une analyse fine des données bancaires et aux réponses en découlant. Le groupe s’appuie sur la plateforme d’open banking suédoise Tink depuis 2018. BNP Paribas avait investi dans la fintech, via sa filiale de capital-risque Opera Tech Ventures, avant son rachat par Visa en 2021.

4 axes de développement : UX, BaaP, BaaS et beyond banking

Pour la COO du pôle CPBS, “les opportunités de l’open banking sont de quatre natures” :

• “l’optimisation de l’existant”, grâce à la collaboration avec Tink par exemple qui permet non seulement “d’agréger les comptes, catégoriser les transactions et développer des insights” mais également de “fluidifier nos parcours clients au sein du groupe”, de manière à ce que les données puissent naviguer, après consentement de l’utilisateur, entre la banque, l’assureur du groupe Cardif ou encore Arval, filiale dédiée à la location de véhicules.
• le Banking-as-a-Platform (BaaP), qui contribue à “l’enrichissement de nos offres grâce à des tiers”. C’est notamment à cette case qu’appartient papernest, “dont les services sont rattachés aux besoins ‘logement’ et ‘gestion du quotidien’ ” auxquels souhaite répondre la banque. Du côté de la mobilité, Arval et Telepass (services de paiement pour les péages, parking, essences et défiscalisation des dépenses) sont utilisés. 
• le Banking-as-a-Service (BaaS). Moins développé que le BaaP au sein du groupe, le BaaS figure toutefois sur la feuille de route. Les entités Personal Finance (crédit à la consommation) et Cardif (assurance) sont plébiscitées. “BNL propose des comptes courants, cartes de crédit et lignes de crédit via son partenariat avec [le système de télépéage italien, Ndlr] Telepass”, précise Sophie Heller.
• le “beyond banking platform”, lui aussi étudié à un horizon lointain. La COO estime que plusieurs segments ne sont pas suffisamment sollicités comme “la préparation à la retraite, les services pour les propriétaires (dont l’investissement locatif), la fourniture de soins médicaux…” Un partenariat entre BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises et la fintech Sapiendo a vu le jour en avril 2021 afin de proposer “Ma retraite en mieux”, “un parcours de préparation à la retraite 100% digital à destination des salariés affiliés, leur permettant de calculer leurs futurs revenus à la retraite aux différents âges clefs de départ à la retraite (âge légal, âge du taux plein et âge du taux plein sans malus AGIRC-ARRCO)”, selon le communiqué. Fin 2021, Cardif, aidé par Gambit Financial Solutions, iAdvize, Sapiendo, a lancé la plateforme retraite MonDemain, qui propose un parcours de simulation retraite (pour les clients et prospects de BNP Paribas).

Des services gratuits couplés au marketing stratégique

Si l’open banking a pu être vu, initialement, comme une perte de la donnée financière pour les acteurs bancaires traditionnels, BNP Paribas mise sur l’innovation réglementaire pour améliorer l’expérience utilisateur via une offre de services renouvelée. Associés à du marketing stratégique, les partenariats et/ou développements internes liés à l’open banking permettent de segmenter les différents types de clientèle et de personnaliser les offres. “Nous allons vers une logique de ‘next best operation’. […] Cela nous permet d’avoir une bonne satisfaction client, tout comme notre retour sur investissement”, avoue Sophie Heller. En effet, en proposant le bon service, au bon moment, adapté à une certaine situation, la recommandation a plus de chance de trouver preneur.

En outre, BNP Paribas dispose de nouvelles sources de revenus externes. Le groupe est rémunéré en tant qu’apporteur d’affaires par papernest. “Le partenariat de BaaS avec Telepass est à la fois un nouveau canal d’acquisition client (dans une logique de cross-selling vers les services de BNL) et une source de revenus grâce au crédit”, précise Sophie Heller.