Le groupe Crédit Agricole a lancé en janvier 2019 une nouvelle démarche de conseil baptisée “Trajectoires Patrimoine” : un entretien en agence guidé par un outil sur tablette et destiné à apporter un conseil patrimonial global et personnalisé. Le résultat d’un projet de co-construction de deux ans.
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La Fabrique by CA
En janvier 2019, le Crédit Agricole a annoncé le déploiement d’une nouvelle démarche de conseil en agence, baptisée Trajectoires Patrimoine. Le projet est né il y a trois ans d’un constat, se souvient Nikola Garat, chef de projet : “la démarche du groupe autour du patrimoine n’était pas assez globale. Le conseil était plutôt apporté par grands domaines : le crédit, placer son argent, l’assurance… Mais nous avions du mal à suivre une approche homogène et uniforme sur le patrimoine. Cette...
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Auteur.e.s de l’article
Aude Fredouelle
Rédactrice en chef adjointe mind Fintech
Depuis 2021, je suis la rédactrice en chef ajointe de mind Fintech. J’anime régulièrement des tables rondes, débats et clubs d’experts, à la fois pour mind Fintech ou lors d’événements externes.