Deux ans après son lancement, Memo Bank célèbre ses 300 clients

Memo Bank fait office d’ovni sur le segment des nouveaux entrants des services bancaires pour les entreprises en France. La société a décroché son agrément d’établissement de crédit en 2020, a développé son propre core banking system et s’est connectée en direct à l’EBA Clearing fin 2021 (RT1). Elle a noué un partenariat avec Visa en mars 2022 pour lancer ses cartes, puis avec JPMorgan pour accéder aux virements internationaux. 

Deux ans après son lancement, la société revendique 300 clients, quand la néobanque Qonto en annonce plus de 200 000. Il faut dire que Memo Bank cible des PME dégageant plus de deux millions d’euros de chiffre d’affaires (alors que les néobanques pour les pros servent aussi les indépendants et TPE), auxquelles elle met à disposition des chargés d’affaires. Les tarifs des abonnements vont de 49 à 399 euros par mois. Actuellement, les clients de Memo Bank enregistrent en moyenne 4 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et comptent 15 salariés. Parmi eux : Pretto, Wandercraft ou encore Drapo. 

D’une stratégie de banque secondaire à banque principale

À ses débuts, la société avait misé sur son agrément et sur le crédit pour se différencier des autres nouveaux entrants. Elle s’était d’ailleurs lancée sans proposer de carte bancaire, avec un compte courant rémunéré et des produits de crédit qui avaient vocation à attirer des PME cherchant une banque secondaire. À cette époque, la start-up indiquait “ne pas avoir identifié la carte bancaire comme une priorité n°1 pour les PME”. Mais la crise du Covid et la distribution de prêts garantis par l’État (PGE) ont mis à mal l’argument principal de Memo Bank. “Le modèle que nous avions imaginé n’était pas viable”, reconnaît Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire. En février 2022, la société lance finalement ses cartes physiques et virtuelles à débit différé et immédiat, et sans plafond. Avec un nouvel objectif en ligne de mire : devenir la banque principale de ses clients.

Pour y parvenir, Memo Bank a progressivement complété sa gamme de produits, avec les découverts, les garanties de crédit, les virements internationaux Swift, les Iban virtuels, le virement instantané (inclus sans surcoût et sans limite, une proposition unique sur le marché)… “Désormais, de plus en plus de clients nous rejoignent pour l’un de nos produits et utilisent progressivement de plus en plus de briques”, se félicite Jean-Daniel Guyot. La société va continuer à développer les services dont des fintech spécialisées s’emparent, comme la gestion des prélèvements sortants, la gestion des dépenses ou la facturation. “Nous souhaitons proposer une expérience unifiée aux clients, pour qu’ils n’aient pas à se tourner vers un acteur différent pour chacune de ces briques”, assure le dirigeant, qui ne croit pas à un “unbundling” des services bancaires et aux “hubs de services” promis par certains challengers. Il ne précise cependant pas la part de clients utilisant Memo Bank en tant que banque principale.

Memo Bank, qui cible 150 000 à 200 000 PME pesant plus de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires en France, s’appuie sur une stratégie “outbound”, via ses chargés d’affaires, avec une segmentation des cibles selon les cas d’usage. “Nous allons aussi miser sur notre API, qui est un différenciateur clé”, indique Philippe Vinci, chief revenue officer, passé par Budget Insight. Lancée en juillet 2022, cette API REST unique peut être intégrée par les clients pour automatiser la gestion de leur compte Memo Bank sans passer par leur espace en ligne. “Nous voulons mettre en place des partenariats avec des intégrateurs qui implémenteront notre API dans les flux financiers des clients.”

20 % des clients ont souscrit un crédit ou découvert

Aujourd’hui, 20% des clients de Memo Bank ont souscrit un crédit ou un découvert (la majorité étant du crédit). La proportion monte à 60 % en englobant les cartes à débit différé. Selon des documents consultés par mind Fintech, Memo Bank avait accordé pour 4,9 millions d’euros d’encours de crédits à sa clientèle à fin 2021.

Lors de son lancement, le président du directoire indiquait viser 4 000 clients d’ici 2025. “Notre objectif n’est plus le même car l’environnement de taux négatifs a changé, explique Jean-Daniel Guyot. Par ailleurs, nous avons diversifié nos produits et nous avons aujourd’hui une telle variété de clients et d’usages qu’on ne réfléchit plus en termes de nombre de clients mais de produit net bancaire.”

En 2021, le PNB de Memo Bank était négatif à hauteur de 17 000 euros (- 6 000 euros en 2020), selon des documents consultés par mind Fintech. “Il y a un décalage entre l’onboarding du client et le moment où il commence à générer du PNB, commente le dirigeant. La différence entre 2021 et 2022 va être énorme. Avant, les prospects trouvaient que certains services manquaient. Maintenant que notre palette de produits est complète, nous nous développons beaucoup plus vite. Le bouche-à-oreille fonctionne de mieux en mieux et les chiffres décollent. Et il y a énormément d’intérêt pour l’API sortie en août. Tous les indicateurs sont au vert.” 

Autre élément à prendre en compte : “Le coût des dépôts pesait dans notre bilan. Pour la première fois, nous n’avons pas payé d’argent à la BCE ce mois-ci pour nos dépôts. Après 11 ans de taux négatifs, le business de la banque a changé”. Auparavant facturés 0,5 %, les dépôts sont en effet désormais rémunérés à 0,75 % par la BCE. En 2021, la société a perçu 63 000 euros d’intérêts et 113 000 euros de commissions, mais a essuyé près de 200 000 euros de charges d’intérêts. Le PNB est “bien équilibré, entre abonnements, interchange, crédits et dépôts”, assure Jean-Daniel Guyot.

Le cofondateur assure maintenir une structure de coûts faibles, bien en-deçà de celle des banques traditionnelles, mais aussi des dépenses marketing des néobanques. Memo Bank a enregistré une perte nette de 6 millions d’euros en 2021, contre 3,91 millions d’euros en 2020. La société veut atteindre l’équilibre en 2024. Elle a levé 40 millions d’euros depuis sa création, dont 13 millions d’euros en juin 2021, lors d’un tour de table mené par Serena Capital. Memo Bank compte désormais 65 collaborateurs, dont la moitié sur les équipes produit et tech, contre cinquante il y a un an. 15 recrutements sont prévus en 2023 mais l’équipe a vocation à “rester compacte”, assure son fondateur.

Memo Bank, qui a toujours affiché une vocation paneuropénne, réfléchira en 2023 à sa roadmap d’expansion. “Nous allons commencer à discuter avec des régulateurs locaux, glisse Jean-Daniel Guyot. Nous n’avons pas encore décidé dans quels pays nous nous lancerons en premier.”