Le fonds Ardian s’apprête à acquérir l’agence Artefact pour 329 millions d’euros

L’agence Artefact a annoncé lundi 26 juillet l’ouverture de discussions pour la prise de participation majoritaire de son capital par le fonds d’investissement Ardian Expansion. Le président du conseil d’administration de l’agence, François de la Villardière, les deux cofondateurs et co-dirigeants, Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, certains actionnaires de référence (les fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus) ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires, sont ainsi entrés en négociations exclusives avec Ardian Expansion pour lui céder leurs parts.

Ce bloc de contrôle représente 52,09 % du capital et des droits de vote, au prix de 7,8 euros par action ordinaire. Dans le cadre de son transfert à Ardian, certains actionnaires vendeurs céderaient ou apporteraient également à Ardian Expansion 20 000 bons de souscription d’actions pour un prix de 1,19 euros par bon de souscription d’actions.

L’opération présentée valorise l’intégralité du capital et des droits de vote d’Artefact à 328,9 millions d’euros sur une base entièrement diluée, soit pour les actionnaires une prime de 42,34 % par rapport au dernier cours (Euronext Growth Paris) avant cette annonce, vendredi 23 juillet.