SVOD en France : un marché de plus en plus concurrentiel et des évolutions profondes en cours

Un marché de la SVOD très installé dans les usages médias, concentré, mais animé par des évolutions qui pourraient s’accentuer et modifier les rapports de force entre ses protagonistes. C’est la conclusion tirée du dernier Baromètre Multiscreen 366 / Diverto / Kantar, une étude de terrain sur les usages audiovisuels des Français, à laquelle a eu accès mind Media.

Cette quatrième vague a été réalisée du 12 au 20 octobre 2023 auprès de 2 001 répondants, après celles d’octobre 2021, juillet 2022 et février 2023, via un questionnaire en ligne sur un échantillon représentatif des internautes de 18 ans et plus.

Alors que 47 % des Français sont désormais abonnés à au moins un service de SVOD, mind Media présente les principales tendances qui se dégagent de l’étude.

1) Un marché qui ralentit, surtout auprès des jeunes

Après une progression importante entre 2020 et 2022, les souscriptions aux plateformes de SVOD ont nettement décéléré. L’usage et l’abonnement aux services vidéo payants demeurent à un niveau élevé. 81 % des Français interrogés se déclarent ainsi utilisateurs d’au moins une plateforme de SVOD. C’est même 89 % chez les moins de 35 ans. Et 47 % des répondants affirment être abonnés à au moins une des plateformes. Ces chiffres sont stables depuis deux ans. Les plateformes semblent donc avoir atteint un premier palier dans leur pénétration du marché. 

Ce constat est également visible dans les intentions de souscriptions exprimées. Parmi les non abonnés, 11 % des Français affirment ainsi avoir l’intention de s’abonner au cours des six prochains mois, une proportion en retrait d’1 point en 8 mois et de 6 points en 15 mois. C’est encore plus marqué sur les populations jeunes : 12 % des 18-34 ans déclarent avoir l’intention de s’abonner dans les six mois, un chiffre en baisse de 6 points en 8 mois et de 29 points en 15 mois.

2) Le leadership de Netflix s’effrite

En France comme dans beaucoup d’autres pays européens et anglo-saxons, la SVOD est l’objet d’une concentration du marché, avec la forte présence des trois grands acteurs dominants à échelle mondiale : Netflix (63 % de pénétration en France en octobre), Amazon Prime (56 %) et Disney (26 %).