Les nouveaux enjeux du secteur audiovisuel

Le contexte

En quelques années, d’abord sur le continent américain puis dans le reste du monde, les offres OTT et de vidéo à la demande (AVOD, FAST, SVOD) se sont imposées comme un moyen privilégié d’accès aux contenus audiovisuels et cinématographiques. Les acteur télévisuels sont les premiers acteurs concernés par le bouleversement des usages et cette nouvelle concurrence, mais il impacte également l’industrie cinématographique, le marché publicitaire et les opérateurs télécoms.

Les utilisateurs consomment aujourd’hui davantage de contenus vidéo en ligne et additionnent les abonnements à différents services. Une tendance renforcée par la forte augmentation des usages numériques pendant la crise sanitaire. Ainsi en France, une étude conjointe publiée par le CSA et Hadopi estimait à 8,3 millions le nombre d’utilisateurs quotidiens de services de SVOD, et à 1,7 le nombre d’abonnements moyen à des offres SVOD ou de télévision payante chez chaque abonné français. Cette hausse de la consommation se retrouve aussi sur les offres OTT gratuites financées par la publicité, qui restent pour le moment plus confidentielles.

La consommation se déporte également sur des terminaux différents : autrefois téléviseur classique et box des opérateurs télécom, puis desktop et applications mobiles, et dorénavant boitiers OTT, télévisions connectées… En France, l’Arcep déterminait ainsi fin 2022 que 49 % des terminaux sont aujourd’hui connectés à internet.

Une offre décuplée et un changement de modèle économique en cours

Le marché a d’abord é bouleversé par l’arrivée des acteurs américains de la SVOD (Netflix, et plus récemment Amazon et Disney). En France, sur les neuf premiers mois de 2021, le marché de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) représentait à lui seul 1,7 milliard d’euros en 2022 contre 1,3 en 2020. Cette manne bénéficie d’abord aux grandes plateformes, mais de nombreuses offres de niche ont vu le jour ces dernières années. Une étude publiée par le CSA et Hadopi dénombrait pas moins de 78 services de SVOD en 2020 contre seulement 42 en 2015. Après une certaine euphorie au plus haut de la crise sanitaire, le marché tend néanmoins à se stabiliser, en témoignent les résultats des grandes plateformes américaines en 2022. En France, les données du baromètre CNC confirment également cette tendance. Sur les neuf premiers mois de 2021, le marché de la SVOD était en progression de “seulement” 11 % en 2022, contre 41,4 % en 2020. 

Ce ralentissement sur le payant profite à de nouveaux modèles. Longtemps cantonnée à l’offre de replay des chaînes TV et des plateformes généralistes comme Youtube, l’offre de vidéo financée par la publicité en ligne s’est beaucoup développée ces deux dernières années aux États-Unis. Des acteurs spécialisés, des grands conglomérats de médias, et même les constructeurs de terminaux TV et mobile (Samsung et LG), lancent leurs propres offres et s’affirment sur ce marché.