[Baromètre] Les indicateurs financiers des 10 grands distributeurs alimentaires mondiaux en 2021

mind Retail a compilé les principaux chiffres des rapports annuels des 10 plus grands distributeurs alimentaires, depuis 2017, dans un tableau comparatif : chiffre d’affaires, croissance du CA, part des ventes en ligne, marge opérationnelle, marge nette et effectifs (voir méthodologie). 

En 2021, leurs revenus cumulés ont atteint US$ 1 477 milliards. Si Walmart reste le n°1 du marché, avec des ventes 3 fois supérieures à celles de Costco, son plus proche concurrent, deux modèles économiques sortent du lot : celui de Target, dynamisé par ses ventes en ligne, et celui d’Ahold Delhaize, qui a beaucoup amélioré sa rentabilité depuis sa fusion. Walmart domine toujours largement le marché de la distribution alimentaire. Avec un revenu total de de US$ 572 milliards l’an dernier, il distance de loin le n°2 Costco. En effet, pour les neuf autres retailers du classement, la concurrence est plus serrée avec des chiffres d’affaires (CA) compris entre US$ 192 milliards pour le grossiste américain et US$ 71,9 milliards pour Albertsons.

Le retail alimentaire a beaucoup évolué ces 5 dernières années. Depuis 2017, cinq destins se sont démarqués.

Costco, tout d’abord, a su prendre de la distance avec le reste des acteurs avec une croissance impressionnante des ventes, de +49 % entre 2017 (US$ 129 milliards) et 2021 (US$ 192 milliards). Rien qu’en 2021, l’enseigne a enregistré une croissance du CA de 18 %, soit la plus importante du classement, grâce au retour massif des clients en magasin.

Chez Target, c’est surtout à partir de 2019 que la croissance s’est envolée. Si les ventes ont crû de 8,5 % entre 2017 et 2019, le rythme s’est ensuite accéléré : +34 % entre 2019 et 2021. Cela s’est accompagné d’un accroissement de son parc, avec 132 ouvertures en 3 ans pour parvenir à 2 000 magasins en 2021. Au total, ses ventes ont augmenté 46 % entre 2017 et 2021.

En Europe, Aldi est de loin l’acteur le plus dynamique : il a gagné trois places dans le classement depuis 2017, pour occuper le 4ème rang et conclure l’année 2021 avec un CA de US$ 151,65 milliards, soit +78 % par rapport à 2017. Schwarz Group, propriétaire de Lidl et Kaufland, a enregistré US$ 151,35 milliards de CA en 2021, soit une croissance plus modérée de 38 % par rapport à 2017. Depuis deux ans, les deux enseignes sont au coude-à-coude, Aldi rattrapant progressivement les performances de son compatriote allemand. 

Sur une note moins positive, le Français Carrefour est le seul retailer du classement dont les ventes ont baissé entre 2017 et 2021 (-7,53 % sur la période). S’il a reculé de la 5ème place du classement en 2017 à la 8ème en 2021, il a néanmoins renoué avec la croissance l’an dernier (+3 %), pour atteindre US$ 82,6 milliards.