CONTEXTE
Si le crédit consommation existe depuis plus de 20 ans, les facilités de paiement (Buy Now Pay Later…) ont gagné en puissance depuis le Covid. Aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs entrent sur ce marché des facilités de paiement, qui se traduit par des levées de fonds massives. On est au point de rencontre entre un vrai besoin client (lisser ses dépenses dans un contexte d’incertitudes économiques) et des start-ups ayant pleinement investi ce secteur. Ce marché a été façonné par les pure-players, qui enregistrent des effets d’accélération et des gains de parts de marché inédits, sans le frein des magasins physiques. Ces pure-players ont réinventé les facilités de paiement via des parcours simples, qui manquent complètement au « offline ».
DÉFINITION
Au moment du paiement, le consommateur bénéficie d’une option de paiement fractionné. En Europe, en dessous de 90 jours (paiement en 3 à 6 fois généralement), il n’y a pas de régulation ni pas d’obligation de « scoring » (évaluation de la solvabilité du consommateur). Au-delà de 90 jours, s’applique la législation du crédit à la consommation.
PANORAMA DU MARCHÉ
En novembre 2021, Shein a signé avec Klarna. A l’été 2021, Ingka a investi dans Jifiti pour proposer le paiement fractionné en magasin. A l’échelle mondiale, les marchés les plus avancés sont les USA, le RU et l’Allemagne. La France, où l’e-commerce est perçu comme insécurisant, est moins avancé. Si le BNPL n’a pas vraiment démarré dans le tourisme et les voyages, il concerne de nombreuses verticales : électronique, mode, travel retail, meubles, sport, beauté, mass market, luxe…